Exporter une checklist
Il est possible d’exporter les tâches d’une checklist. Le titre par défaut du document exporté comportera deux éléments : le nom du modèle ainsi que le nom de la checklist précisé entre parenthèse.
Pour exporter une checklist :
Rendez-vous dans le modèle de la checklist
Cliquez sur la checklist en question
Cliquez sur Exporter et sélectionnez l’onglet du format d’export souhaité.
Export en format PDF
Il est possible de choisir ce qui figurera sur le document exporté en format PDF.
Champ Titre
Un titre est généré automatiquement, si nécessaire il est possible de le modifier : cliquez sur le champ puis saisissez le nouveau titre (1).
Champ Pied de page
Le texte du pied de page est généré automatiquement et contient la date du jour ainsi que le nom de l’utilisateur qui génère l’export. Il est possible de le modifier : cliquez sur le champ puis saisissez le nouveau texte du pied de page (2).
Champ Tâches à exporter
Définissez quelles sont les tâches à exporter (3) :
Toutes les tâches
Tâches sélectionnées
Champ Eléments à afficher
Choisissez les éléments qui figureront sur le document exporté (4) :
La date planifiée des tâches
Les checklists et les espaces de travail auxquels les tâches sont rattachées
La date d’échéance des tâches
Les champs personnalisés actifs sur les tâches
Les sous-tâches des tâches
La description des tâches
Les commentaires des tâches
Les noms des fichiers joints aux tâches
Afficher la date et la signature : si cette case est cochée, une ligne sera ajoutée à la fin du document avec la possibilité d’inscrire le lieu, la date et une signature.
Champ Orientation
Choisissez l’orientation du document exporté (5) :
Orientation portrait
Orientation paysage
Choisissez la taille de la police (6) :
Petite
Moyenne
Large
Cliquez sur Générer le fichier (7)
Cliquez sur Télécharger le fichier
Cliquez sur le fichier téléchargé puis enregistrez-le à l’endroit souhaité
Export en format Excel
Il est possible de choisir ce qui figurera sur le document exporté en format Excel.
Champ Titre
Un titre est généré automatiquement, il est possible de le modifier : cliquez sur le champ puis saisissez le nouveau titre (1).
Champ Tâches à exporter
Définissez quelles sont les tâches à exporter (2) :
Toutes les tâches
Tâches sélectionnées
Champ Colonnes à afficher
Choisissez les colonnes qui figureront sur le document exporté (3) :
Statut des tâches : en cours, terminées ou supprimées
La priorité accordée aux tâches
Le nom des tâches
La description des tâches
Les checklists auxquelles les tâches sont rattachées
Les espaces de travail auxquels les tâches sont rattachées
La date planifiée des tâches
La date d’échéance des tâches
Les responsables de chaque tâche
Les créateurs de chaque tâche
La date et l’heure de la création des tâches
Les personnes qui ont terminé les tâches
La date et l’heure auxquelles les tâches ont été terminées
Les personnes qui ont supprimé les tâches
La date et l’heure auxquelles les tâches ont été supprimées.
Les noms des fichiers joints aux tâches
Choisissez les champs personnalisés à afficher (4)
Cliquez sur Générer le fichier (5)
Cliquez sur Télécharger le fichier
Cliquez sur le fichier téléchargé puis enregistrez-le à l’endroit souhaité
Export en format CSV
Il est possible de choisir ce qui figurera sur le document exporté en format CSV.
Champ Titre
Le titre est généré automatiquement, il est possible de le modifier : cliquez sur le champ puis saisissez le nouveau titre (1).
Champ Tâches à exporter
Définissez quelles sont les tâches à exporter (2) :
Toutes les tâches
Tâches sélectionnées
Champ Colonnes à afficher
Choisissez les colonnes qui figureront sur le document exporté (3) :
Statut des tâches : en cours, terminées ou supprimées
La priorité accordée aux tâches
Le nom des tâches
La description des tâches
Les checklists auxquelles les tâches sont rattachées
Les espaces de travail auxquels les tâches sont rattachées
La date planifiée des tâches
La date d’échéance des tâches
Les responsables de chaque tâche
Les créateurs de chaque tâche
La date et l’heure de la création des tâches
Les personnes qui ont terminé les tâches
La date et l’heure auxquelles les tâches ont été terminées
Les personnes qui ont supprimé les tâches
La date et l’heure auxquelles les tâches ont été supprimées
Les noms des fichiers joints aux tâches
Choisissez les champs personnalisés à afficher (4)
Cliquez sur Générer le fichier (5)
Cliquez sur Télécharger le fichier
Cliquez sur le fichier téléchargé puis l’enregistrer à l’endroit souhaité
Exporter des tâches sélectionnées
Il est possible de sélectionner préalablement dans une checklist les tâches à exporter :
Cliquez sur la première des tâches à sélectionner puis cliquez en continu sur la touche Contrôle (ctrl) du clavier.
Sélectionnez les autres tâches en cliquant sur celles-ci et relâchez la touche ctrl uniquement une fois l’opération terminée.
Cliquez sur Exporter
Pour exporter le fichier avec uniquement les tâches fraîchement sélectionnées :
Rendez-vous au niveau du champ Tâche à exporter et sélectionnez l’option Tâches sélectionnées. Le numéro entre parenthèse indique le nombre de tâches sélectionnées pour l’export.
Cliquez sur Générer le fichier
Cliquez sur Télécharger le fichier
Cliquez sur le fichier téléchargé puis enregistrez-le à l’endroit souhaité
